في إحدى ليالي بطرسبرغ المضيئة، يلتقي شاب وحيد بفتاة تبكي قرب القناة، فيتدخل لحمايتها ويرافقها إلى منزلها. يتفقان على اللقاء مجددًا بشرط واحد: ألا يقع في حبها. لكن مع كل ليلة، تكشف ناستنكا جزءًا من حكايتها، ويغادر الحالم عزلته القديمة ليجد نفسه أسيرًا لمشاعر لم يعرفها من قبل، بينما تظل هي تنتظر رجلًا وعدها بالعودة. وبين موعد غامض ورسالة قد تغيّر كل شيء، يصبح عليه أن يواجه قلبه قبل انقضاء تلك الليالي القصيرة.